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EUROBIO SCIENTIFIC SIGNE UN ACCORD EN VUE D’ACQUERIR GENDX, SPECIALISTE INTERNATIONAL DU DIAGNOSTIC HLA

Last Updated on August 17, 2022 by GlobeNewsWire

EUROBIO SCIENTIFIC SIGNE UN ACCORD EN VUE D’ACQUERIR GENDX,

SPECIALISTE INTERNATIONAL DU DIAGNOSTIC HLA

Acc?l?ration de son plan strat?gique confirmant son positionnement en tant que leader sur le march? du diagnostic mol?culaireAcquisition d’un portefeuille de produits 100% propri?tairesNouvelles ?quipes de R&D et de bioinformatique de haut niveauProduits commercialis?s dans de nombreux pays sur plusieurs continentsFortes compl?mentarit?s technologiques et commerciales

Paris, le 17 ao?t 2022 18h00

Eurobio Scientific (FR0013240934, ALERS, ?ligible PEA-PME), groupe fran?ais leader dans le diagnostic m?dical in vitro et les sciences de la vie, annonce la signature le 17 ao?t 2022 d’un accord en vue d’acqu?rir 100% du capital et des droits de vote de la soci?t? n?erlandaise Genome Diagnostics BV (GenDx) aupr?s de son fondateur et de ses actionnaires pour un montant de 135 millions d’euros (net de la tr?sorerie ajust?e). Cette acquisition permettra ? Eurobio Scientific de compl?ter son portefeuille commercial avec une gamme de produits 100% propri?taires parmi les plus performantes dans le domaine du diagnostic HLA1 pour ?valuer la comptabilit? entre donneurs et receveurs dans le cadre des greffes d’organes et de moelle. Elle lui permettra ?galement de renforcer son empreinte g?ographique, principalement en Europe et aux USA. Le paiement sera int?gralement effectu? en num?raire, financ? avec la tr?sorerie du Groupe et, en partie, par un pr?t bancaire d’un total de 90 millions d’euros. La r?alisation de cette op?ration est soumise ? la finalisation du contrat de financement bancaire.

Un des leaders mondiaux du typage HLA pour la compatibilit? des greffes

Cr??e en 2005 ? Utrecht, Pays-Bas, GenDx est sp?cialis?e dans le diagnostic mol?culaire des transplantations par typage HLA d’organes ou de patients dans le cadre de l’?valuation de la compatibilit? entre donneurs et receveurs. Elle est, entre autres, un des pionniers du typage bas? sur le s?quen?age g?nomique (SBT ou Sequencing Based Typing) pour lequel elle propose actuellement des solutions ? haute r?solution bas?es sur les technologies NGS2 les plus r?centes.

GenDx d?veloppe et commercialise ainsi une gamme compl?te qui comprend :

des r?actifs permettant d’effectuer le typage HLA par s?quen?age ;des logiciels d’analyse des r?sultats de s?quen?age, adapt?s ? diff?rentes techniques et diff?rentes plateformes ;des modules de formations, facilitant l’adoption de ses solutions par ses clients.

La soci?t? r?unit plus de 80 collaborateurs, majoritairement bas?s aux Pays-Bas, avec une force de vente ?galement pr?sente au Benelux, en Allemagne et aux USA. En 2021, GenDx a r?alis? 17 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour 6,9 millions d’euros d’EBITDA. Au cours du premier semestre 2022, le chiffre d’affaires de GenDx est estim? ? 11,2 millions d’euros, pour 5,4 millions d’euros d’EBITDA3.Une acquisition ? fort potentiel de croissance et de cr?ation de valeur

En 2021, le diagnostic transplantation repr?sentait 23,8% du chiffre d’affaires hors COVID du groupe Eurobio Scientific (le <>), soit 20 millions d’euros. L’acquisition de GenDx doit permettre de consolider la pr?sence du Groupe dans cette sp?cialit? et g?n?rer de nouvelles synergies de d?veloppement ? l’international.

Les principales synergies li?es ? cette acquisition sont :

une forte compl?mentarit? des activit?s transplantation : Eurobio Scientific est aujourd’hui uniquement distributeur pour la France o? GenDx n’a pas de pr?sence en direct ;une compl?mentarit? R&D : GenDx vient compl?ter l’expertise scientifique et technique du Groupe avec un important savoir-faire sur le HLA et le NGS et des ?quipes h?berg?es dans un p?le d’excellence ? Utrecht ;une avance technologique de GenDx dans la digitalisation du diagnostic, ? travers les algorithmes et logiciels mis au point par ses bio-informaticiens ;une extension de la pr?sence commerciale ? l’international par la pr?sence en direct de GenDx en Hollande, Allemagne et Am?rique du Nord o? elle y compl?tera les capacit?s d’Eurobio Scientific, et par ses distributeurs dans le reste de l’Europe, l’Asie et le reste du monde.

Compte-tenu des caract?ristiques de GenDx, de la forte compl?mentarit? entre les deux groupes, et des nombreuses synergies identifi?es, la valorisation de cette transaction est en ligne avec celles d’acquisitions r?centes portant sur des actifs similaires dans le domaine du diagnostic m?dical.

L’acc?s croissant aux soins et les progr?s de la m?decine r?sultent en une demande croissante de transplantations. Celle-ci est cependant frein?e par la disponibit? des organes ? greffer. Un diagnostic pr?cis et rapide, permettant d’accro?tre le taux de succ?s de ces op?rations favorise l’?quilibre entre l’offre et la demande. Le march? du diagnostic de transplantation est par cons?quent en forte croissance et la force technologique et commerciale de la nouvelle entit? issue du rapprochement d’Eurobio Scientific et GenDx doit en faire un acteur de pointe.

Denis Fortier, Directeur g?n?ral d?l?gu? et co-CEO d’Eurobio Scientific, Pr?sident d’EurobioNext, d?clare : << Cette op?ration est transformante pour Eurobio Scientific et s’inscrit totalement dans le cadre de la strat?gie de d?veloppement que nous menons depuis plusieurs ann?es avec succ?s, reposant sur une pr?sence directe en Europe et un accroissement de la part de produits propri?taires. La forte compl?mentarit? entre nos deux soci?t?s doit permettre d’accroitre l’avance de notre Groupe ? la fois technologiquement, g?ographiquement et commercialement >>.

Herv? Duchesne de Lamotte, Directeur g?n?ral d?l?gu? et CFO d’Eurobio Scientific, ajoute : << Ce rapprochement, qui a le soutient de nos partenaires financiers, permettra ? Eurobio Scientific de renforcer siginificativement la part des produits propri?taires dans son chiffre d’affaires et donc sa profitabilit?. La taille du financement associ? ? cette op?ration donne ?galement ? Eurobio Scientific les moyens de poursuivre sereinement le d?veloppement du Groupe >>.

<< Nous sommes particuli?rement fiers de cette acquisition structurante de GenDx qui renforcera encore la valeur ajout?e d’innovation d’Eurobio Scientific. Elle est le fruit de relations historiques entre des entrepreneurs, Denis Fortier et Wietse Mulder, qui partagent la m?me vision du d?veloppement de leur entreprise. Nous sommes convaincus que GenDx jouera un r?le important dans le d?veloppement d’Eurobio Scientific autour de la technologie du NGS ainsi que sur les deux enjeux du futur que sont la m?decine pr?ventive et de la sant? intelligente >>, commente Arthur Vigneras , Directeur d’Investissement chez NextStage AM.

Wietse Mulder, CEO et co-fondateur de GenDx, ajoute << Pour GenDx il ?tait important de se rapprocher d’un groupe men? par des entrepreneurs. Eurobio Scientific par son agilit? d?montr?e pendant la crise COVID et sa compl?mentarit? avec nos activit?s nous est vite apparu comme le meilleur partenaire pour assurer la poursuite du d?veloppement des activit?s transplantation, tout en renfor?ant l’assise technologique de notre nouveau Groupe. A titre plus personnel, je suis ravi de rejoindre ce nouvel ensemble et permettre la constitution d’un acteur leader en Europe en mati?re de diagnostic mol?culaire >>.Un financement sur fonds propres et emprunt bancaire

L’acquisition sera financ?e en partie par la tr?sorerie propre du Groupe et en partie par un emprunt bancaire r?alis? aupr?s d’un syndicat r?unissant les banques du Groupe, notamment LCL, BNP, Cr?dit Agricole Ile de France, BRED et CIC. L’emprunt total portera sur un montant de 90 millions d’euros. Il sera amortissable semestriellement sur une dur?e de six ans pour 63 millions d’euros, et sera remboursable in fine en fin de septi?me ann?e pour 27 millions d’euros. Le taux d’int?r?t sera celui de l’EURIBOR4 auquel s’ajoutera une marge variant en fonction de certains ratios financiers et comprise entre 0,9 et 1,6% pour la partie amortissable et entre 1,75 et 2,45% pour la partie in fine. Une part de cet emprunt servira ? rembourser le solde restant d? de l’emprunt syndiqu? de mars 2020, soit environ 4,5 millions d’euros.

La r?alisation d?finitive de l’acquisition est conditionn?e ? la finalisation juridique de l’accord avec les banques qui incluera les covenants habituels pour ce type de transaction, les comit?s respectifs ayant d?j? donn? leurs accords. Elle devrait intervenir d’ici la mi-octobre.

Liste des participants ? l’op?ration

Eurobio Scientific : Denis Fortier (Directeur G?n?ral D?l?gu?, co-CEO), Herv? Duchesne de Lamotte (Directeur G?n?ral D?l?gu?, CFO) et Jean-Michel Carle (Pr?sident et CEO)NextStage AM : Gr?goire Sentilhes (Cofondateur et Pr?sident), Arthur Vign?ras (Directeur d’Investissement) et Emilio Johnston (Charg? d’Affaires)Conseil fusion et acquisition acheteur : Rothschild & Co. (Elena Coluccelli, Philippe de Montreynaud, Dimitrios Iroidis)Conseil juridique acheteur, DD juridique et sociale : Jones Day (Floris Pierik, Renaud Bonnet, Maarten De Boorder)DD financi?re et fiscale : Deloitte (Justin Hamers, Martijn Koedijk, Thomas Fischer)

Prochain rendez-vous financier

R?sultats semestriels 2022 : 11 octobre 2022, avant bourse

Avertissement

Ce communiqu? comporte des ?l?ments non factuels, notamment et de fa?on non exclusive, certaines affirmations concernant des r?sultats ? venir et d’autres ?v?nements futurs. Ces affirmations sont fond?es sur la vision actuelle et les hypoth?ses de la direction de la Soci?t?. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des diff?rences significatives au titre des r?sultats, de la rentabilit? et des ?v?nements pr?vus. En outre, Eurobio Scientific, ses actionnaires et ses affili?s, administrateurs, dirigeants, conseils et salari?s respectifs n’ont pas v?rifi? l’exactitude des, et ne font aucune d?claration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations pr?visionnelles contenues dans le pr?sent communiqu? qui proviennent ou sont d?riv?es de sources tierces ou de publications de l’industrie. Ces donn?es statistiques et informations pr?visionnelles ne sont utilis?es dans ce communiqu? qu’? des fins d’information.

A propos d’Eurobio ScientificEurobio Scientific est un acteur majeur dans le domaine du diagnostic in vitro de sp?cialit?s. Il intervient de la recherche ? la commercialisation de tests diagnostiques dans les domaines de la transplantation, de l’immunologie, des maladies infectieuses, et propose des r?actifs d?di?s aux laboratoires de recherche, y compris pour les soci?t?s pharmaceutiques et de biotechnologie. Avec ses nombreux partenariats et sa forte pr?sence hospitali?re, Eurobio Scientific dispose de son propre r?seau ?tendu de distribution et d’un portefeuille de produits propri?taires en biologie mol?culaire. Le Groupe compte environ 164 collaborateurs, trois unit?s de production bas?es en r?gion parisienne, en Allemagne et aux Etats-Unis, et des filiales ? Dorking en Grande Bretagne, Sissach en Suisse, B?nde en Allemagne et Utrecht aux Pays-Bas.Eurobio Scientific a pour actionnaire de r?f?rence la holding EurobioNext, qui r?unit ses deux dirigeants Jean-Michel Carle et Denis Fortier au c?t? du programme d’investissement <

> by AXA & NextStage AM, g?r? par NextStage AM.

Pour toute information compl?mentaire, visitez le site : www.eurobio-scientific.com

Les actions d’Eurobio Scientific sont cot?es sur Euronext Growth Paris Indices Euronext Growth BPI Innovation, PEA-PME 150 et Next Biotech, label Euronext European Rising Tech.Mn?monique : ALERS – Code ISIN : FR0013240934 – Reuters : ALERS.PA – Bloomberg : ALERS:FP

A propos de GenDxGenome Diagnostics BV (GenDx) est un leader dans le domaine du typage HLA ? haute r?solution et des tests de diagnostic mol?culaire associ?s, bas? ? Utrecht aux Pays-Bas. La soci?t? d?veloppe et commercialise des tests de diagnostic, des logiciels, des services et des produits ?ducatifs innovants en ?troite collaboration avec des partenaires commerciaux renomm?s. Avec plus de 80 collaborateurs, GenDx dispose d’une ?quipe d’experts internes qui s’efforce en permanence de fournir les meilleurs services aux laboratoires de typage tissulaire, aux scientifiques et aux sp?cialistes hospitaliers. Les produits de la soci?t? sont distribu?s dans pr?s de 80 pays, en direct ou par l’un de ses distributeurs sp?cialis?s HLA. Pour toute information compl?mentaire, visitez le site : https://www.gendx.com

Contacts

Groupe Eurobio ScientificDenis Fortier, Directeur G?n?ralHerv? Duchesne de Lamotte, Directeur G?n?ralTel. +33 1 69 79 64 80CalyptusMathieu Calleux / Maisie MouretRelations InvestisseursTel. +33 1 53 65 68 68 – eurobio-scientific@calyptus.net

GenDxMaarten Penning PhDChief Technology Officer et CEO adjointEmail: m.penning@gendx.comTel. +31 61 336 7881

1 Human Leucocyte Antigen – antige?nes des leucocytes humains2 Next Generation Sequencing – s?quen?age de nouvelle g?n?ration3 Chiffres non audit?s4 EuRo InterBank Offered Rate, taux moyen d’int?r?t auquel un certain nombre de grandes banques europ?ennes se pr?tent mutuellement des fonds. Actuellement l’EURIBOR 6 mois est proche de 0,7%.

Pi?ce jointe

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